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新舊邊界的破與立:互聯網保險混戰白熱化 各路巨頭“廝殺”

摘要: 互聯網保險指保險公司或新型第三方保險網以互聯網和電子商務技術為工具來支持保險銷售的經濟行為。中國互聯網保險的發展可以追溯到1997年,后逐步從銷售代理、銷售服務到全方位的提供保險服務,其過程漫長而艱辛

互聯網保險指保險公司或新型第三方保險網以互聯網和電子商務技術為工具來支持保險銷售的經濟行為。

中國互聯網保險的發展可以追溯到1997年,后逐步從銷售代理、銷售服務到全方位的提供保險服務,其過程漫長而艱辛。當前,涉足互聯網保險業務的公司已占保險公司總量的52.7%,包括保險機構、第三方電商平臺等。互聯網保險以其線上渠道的低成本、高頻化、個性化等獨特優勢,如慧擇網、向日葵網等電商平臺探索出獨特的電子營銷方式,為保險行業的發展帶來巨大的利潤空間。互聯網平臺所具備的平臺經濟、長尾效應令經營成本大幅削減而效率大幅提升,大數據、云計算等技術不斷催生和引領互聯網保險業創新,為互聯網保險的快速發展創造了有利條件。

從銷售渠道來看,互聯網保險銷售渠道多種多樣,除了官網平臺、代理機構建立的銷售平臺,還有第三方銷售平臺。如下圖所示:像平安直通、泰康在線等官網直銷形式更有利于保險公司塑造品牌形象;保險超市、銀行保險代理拓寬了保險銷售渠道;而電商平臺、保險咨詢平臺和綜合類平臺扎根與日常消費生活,在消費、咨詢、出行等方面的保險創新豐富了保險險種。也為用戶提供了便捷高效的網上保險消費體驗。

互聯網保險行業持續發展,近兩年發展速度放緩

在互聯網普及、基礎設施完善和政策利好的作用下,催生了互聯網保險的高速發展,2011以來,我國互聯網保費收入不斷增長,從100多億增長到近2000億,其中,2013和2014年保費增速最快,分別達到187.6%和169.8%。但2015年互聯網保險在經歷了爆發式增長之后,保費收入增速大幅下滑,2016年互聯網保險保費收入同比增長5%,2017年互聯網保險保費收入1835.29億元,同比下降21.83%。從滲透率來看,2012-2015年也是不斷攀升,從2012年的0.7%上升到2015的9.2%,隨后便逐步下降,2016年為7.5%,到2018年只有4.8%。導致互聯網保費和滲透率在2016年都開始下降的原因,主要與保監會對中短期理財產品特別是萬能險的監管收緊有關,而互聯網車險也因為商車費改,業務持續下滑,使得互聯網財險業務總體下滑,影響了總體互聯網保費收入。

互聯網保險機構持續增加,發展潛力巨大

如下圖所示,開展互聯網保險業務的公司數量在不斷增加。2011年我國只有28家保險機構經營互聯網保險業務,到了2018年已經有140余家保險機構經營互聯網保險業務。傳統保險公司大多已經通過自建網站、或與第三方平臺合作等模式開展了互聯網保險業務,保險公司基本已全部觸網。2018年中國保監會記錄的290 億份新承保保單中,約有75.2%在互聯網銷售。互聯網保險在經歷了五年的高速增長后,仍然具有極大的發展潛力。

互聯網人身險逆襲,市場份額逐步擴大



從互聯網保險保費收入結構來看,互聯網財產險占互聯網保險整體保費收入的比例呈現逐年下降的趨勢,與之對應,互聯網人身險占互聯網保險整體保費收入的比例呈現逐年上升的趨勢。2015年時互聯網人身險保費收入占比首次超過互聯網財產險。在2017年保險行業嚴監管政策下,行業整體處于優化產品結構、突出“保險姓保”的行業功能定位中,因此行業整體增速放緩,自然互聯網業務也趨于放緩。

實際上,無論是互聯網保險,還是整個保險行業,人身險業務保費收入增量占行業保費總收入增量的比例是逐年增加的,而財產險的保費增量貢獻率則逐年下降。由于最初入局互聯網保險的公司以財險公司為主,且其產品如車險、賬戶安全險等險種相對于人身險產品的標準化程度更高,在保額、投訴率、復雜度方面有優勢,適合在前期快速占據市場。因而在初期,占有較大的比重。后來隨著技術、消費觀念、保險服務等的進一步提升,人身險企業也借助互聯網渠道逐步拓展業務,互聯網人身險的占比逐步提升。而后緒在大數據、云計算的推動下,互聯網保險的創新度在逐步提高,互聯網保險保費收入結構漸漸趨于穩定。

人身險中壽險獨占鰲頭、財產險種車險獨領風騷



據中保協對外發布2018年度互聯網人身保險市場運行情況分析報告,人壽保險仍為互聯網人身保險業務的主力險種,在互聯網人身保險年度累計規模保費中占比為56.6%,年金保險位列第二,在互聯網人身保險年度累計規模保費中占比為28.3%,健康保險在互聯網人身保險中的比重也在不斷提升,首次突破至10.3%。意外險的占比最低,約為4.8%。

從上圖看出,車險的保費收入在財產險保費收入中占大頭,2016年以來車險受 “商車費改”等政策的影響較大,保費收入下降。致使財產險在2016年之后呈現負增長。隨著金融科技的發展,逐漸催生了多樣化的互聯網保險產品,不僅有車險、意外險等條款和費率標準化程度較高的險種,而且隨著應用的需求增加,逐步發展到貨運險、信用險、支付等條款較復雜的險種。通過云計算、人工智能等技術的應用,互聯網保險企業可以精準分析并滿足投保人的需求,為企業帶來更多的保費收入,因而非車險業務近幾年來呈現爆發式的上漲。

BATJ爭相入局保險行業,阿里表現更為突出

在互聯網保險發展過程中,互聯網巨頭公司的推動作用顯而易見。2013 年由阿里、騰訊以及平安共同設立的眾安保險獲得國內首個互聯網保險牌照,并逐步發展成為互聯網保險行業的巨頭。近年來以百度、阿里、騰訊以及京東為代表的互聯網公司更是持續在保險領域布局,其中尤以阿里及旗下的螞蟻金服最為積極。其中阿里控股國泰產險,全資設立螞蟻韻保和保進保險。百度于2017年10 月正式完成對黑龍江聯保龍江保險公司的收購,騰訊控股的微民保險也于2017 年11 月正式獲批,開展保險業務。京東步伐相對較慢,2018年10月,德國安聯集團在中國的安聯財產保險(中國)有限公司正式獲準更名為京東安聯財產保險公司。BATJ一般不參與保險產品的設計,只是提供銷售的平臺。在BATJ四家公司中,除了百度暫未獲得保險牌照而只有保險經紀牌照之外,騰訊、阿里和京東都擁有保險和保險中介牌照,保險中介一般為100%控股子公司,這些公司為保險產品提供在線銷售平臺。

據不完全統計,BATJ產品大類別中多為醫療險、重疾險。螞蟻合作的保險公司最多,有35家,合作的保險公司以財險公司居多。與騰訊、京東和百度合作的保險公司數量分別為18家、14家和12家,京東的合作保險機構以壽險機構為主,騰訊和百度的合作公司類別比較普遍。另外保險公司也會為其量身定制保險,如眾安保險為螞蟻金服提供的運費險、支付安全險,安聯保險為京東提供的申根旅行險等。而在推廣方面,螞蟻金服更為積極,每次支付完成都會受到保險紅包,可見其對保險業務的重視程度。

結語

近幾年,由于69號文、134號文和19號文的連續出臺,互聯網保險監管變嚴,行業準入門檻抬升,互聯網保險行業發展速度放緩,BATJ借助自身的流量優勢和保險公司合作取得不錯的成績。未來在監管的進一步引導下,隨著金融科技的發展,互聯網保險的優勢將逐步顯現,推動保險行業的發展。


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