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悟空返利6月網貸行業報告:成交額持續下行 問題平臺增多

摘要: 行業概況 據悟空返利研究院不完全統計,截至2019年6月30日,我國P2P網貸平臺數量累計達6698家,其中問題平臺5775家,在運營平臺923家。整個6月份,無新增網貸平臺,新增問題平臺177家;本

行業概況

據悟空返利研究院不完全統計,截至2019年6月30日,我國P2P網貸平臺數量累計達6698家,其中問題平臺5775家,在運營平臺923家。整個6月份,無新增網貸平臺,新增問題平臺177家;本月,P2P網貸行業成交額為924.42億元,環比下降4.20%,貸款余額為9799.03億元,環比下降3.63%。

成交額與貸款余額

1、月成交額

圖1 網貸行業月成交額(單位:億元)

本月,P2P網貸行業成交額為924.42億元,環比下降4.20%,同比下降46.36%。2019年以來,行業成交額持續下降,主要原因是隨著備案臨近,頭部平臺為滿足合規要求主動控制規模,其次,監管持續推進行業出清,大量小平臺退出也是行業成交額下降的原因之一。

2、地區成交額

圖2 2019年6月重點地區成交額(單位:億元)

本月,全國網貸成交額整體上仍呈下降趨勢,其中,上海地區成交額降幅最大,環比下降6.22%;浙江地區成交額降幅相對較小,環比下降4.17%。從平臺平均成交額水平(平臺平均成交額=總成交額/平臺數量)來看,6月全國平臺平均成交額為1億元,上海、浙江和北京三地平臺平均成交額均超過1億元,其中,上海地區平臺平均成交額最高,為3.15億元;廣東地區平臺平均成交額與這三地差距較大,僅為0.58億元。

3、月貸款余額

圖3 網貸行業6月貸款余額(單位:億元)

截至2019年6月30日,網貸行業貸款余額為9799.03億元,較上月有所下降。網貸行業貸款余額已連續7個月下降,主要是因為頭部平臺為沖刺備案應監管要求主動控制規模和175號文下發后大量小平臺退出。

4、地區貸款余額

圖4 2019年6月重點地區貸款余額(單位:億元)

本月,幾個重點地區的貸款余額持續下降,其中,浙江地區降幅最大,環比下降9.76%;北京地區降幅相對較小,環比下降2.12%。從貸款余額規模來看,北京地區的貸款余額遠超其它地區,超過4200億元,占全國成交額四成以上;上海和廣東地區貸款余額規模相近,均在2000億元左右;浙江地區偏低,不足800億。

平臺數量與網貸人氣

1、P2P平臺分布概況

圖5 累計平臺數量地域分布

據悟空返利研究院不完全統計,截至2019年6月30日,全國累計平臺數量達6698家(包括問題平臺),其中在運營平臺923家。區域分布來看,北上廣浙和山東平臺數量較多,均超過600家,合計占比達57.44%;累計平臺數量超過100家的省份(直轄市)有14個,這十四個省份平臺數量合計占比為77.81%。

2、運營平臺

圖6 網貸行業在運營平臺數量

初步統計,截至2019年6月30日,全國在運營平臺數量為923家,環比下降16.09%,其中,北京、廣東和上海三地明顯高于其他地區,均超過100家,合計占比55.15%。

3、新增平臺/新增問題平臺

圖7 新增平臺與新增問題平臺對比

2019年6月,全國無新上線平臺,新增問題平臺177家,與上月相比,本月新增問題平臺數量大幅增加。

4、融資平臺名單

本月無融資平臺。

5、6月問題平臺

圖8 2019年6月新增問題平臺地區分布

近一個月,新增問題平臺177家,分布在全國21個地區,其中,廣東、北京、上海和浙江地區新增問題平臺數量較多,合計占比總體的65.14%;其余地區的新增問題平臺數量則相對較少,部分地區僅有一兩家。


圖9 2019年6月新增問題平臺類型分布

本月,新增問題平臺以平臺失聯、平臺清盤和暫停運營為主,合計占比79.1%;提現困難的平臺也相對較多;其余少數幾家平臺為爭議平臺、平臺展期和警方介入。

6、全國問題平臺分布

據悟空返利研究院不完全統計,截至2019年6月30日,全國P2P網貸問題平臺共計5775家,其中,廣東、上海、浙江、北京和山東五個地區問題平臺數量均超過600家,遠高于其他地區,合計占比達66.61%。此外,排名前十四位省份的累計問題平臺數量均在100家以上,合計占比90.25%。總體分布來看,問題平臺與整個行業平臺分布相似,集中在北京周邊、廣東和中東部經濟發達地區。

圖10 全國問題平臺分布圖-1

圖11 全國問題平臺分布圖-2

7、網貸人氣

圖12 月度投資人數與借款人數(單位:萬人)

本月,網貸行業借款人數和投資人數均持續下降,借款人數為223.52萬人,環比下降4.56%;投資人數為153.50萬人,環比下降2.57%。

網貸行業綜合收益率與借款期限

1、月收益率

圖13 網貸行業月平均收益率

本月,網貸行業平均綜合利率為年化10.40%,較上月小幅下降。上個月適逢五一假期和518理財節,部分平臺推出加息活動,導致5月行業平均利率相對較高,因此相比上月,本月利率有所下降。

2、地區收益率

圖14 主要地區綜合收益率對比

據統計,全國20個地區中,10個地區平均利率上漲。地區利率來看,8個地區平均利率高于行業水平,其中福建利率居于首位,為11.79%。

3、月平均借款期限

圖15 網貸行業月平均借款期限

本月,網貸行業平均借款期限為16.30個月,較上月0.19個月,較去年同期延長2.54個月。

4、地區平均借款期限

圖16 主要地區平均借款期限對比

據統計,6月,全國20個地區中,9個地區期限延長。從具體期限來看,僅上海和北京2個地區期限超過全國水平;其他地區期限均低于行業水平,另有5個地區的平均借款期限在5個月以下。

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